高端裝備零部件精密加工http://xdfxg.com/行業(yè)概況及未來發(fā)展趨勢
（1）高端裝備零部件精密加工行業(yè)概況
高端裝備零部件精密加工是指綜合運用計算機技術、新材料技術、精密制造與測量技術等現(xiàn)代技術，通過塑造變型、熔化壓鑄、數(shù)控切削、精密焊接等成型手段將金屬等材料加工成預定設計的產品。高端裝備精密零部件產品具備高尺寸精度、高性能要求等特點，目前已廣泛應用于航空航天、武器裝備、半導體等眾多領域。
高端裝備零部件精密加工行業(yè)發(fā)源于 20 世紀 60 年代初的日本、歐美等經濟發(fā)達國家和地區(qū)。隨著工業(yè)技術和信息技術的迅速發(fā)展，精益制造、柔性生產等先進生產管理理念出現(xiàn)并廣泛應用于裝備零部件加工行業(yè)。日益多樣化的市場需求和日益加劇的市場競爭，使得大型制造商逐步將高端裝備零部件精密加工業(yè)務外包給專業(yè)性更強的精密加工企業(yè)完成。因此，現(xiàn)代化的專業(yè)精密加工企業(yè)大量涌現(xiàn)。
我國高端裝備零部件精密加工行業(yè)起源于 20 世紀 80 年代；在當時全球制造業(yè)向新興市場轉移的浪潮以及改革開放帶來的良好投資環(huán)境下，我國成為全球吸引境外投資的重要基地。眾多知名制造業(yè)公司前來投資建廠，催生了我國精密加工行業(yè)的出現(xiàn)。隨著我國的航空航天、武器裝備、半導體等科技行業(yè)跨越式發(fā)展，高端裝備零部件采購需求快速增加，行業(yè)內企業(yè)發(fā)展迅猛。目前，中國已經成為高端裝備零部件精密加工行業(yè)的重要基地。
高端裝備零部件精密加工行業(yè)具有以下特點：
1）高端裝備零部件產品具有定制化特點
高端裝備零部件的下游應用領域較多，而不同領域產品在形態(tài)結構、性能要求、規(guī)格尺寸等方面均存在差異，不同客戶對自身產品亦有各自獨特的工業(yè)設計，生產商則需要依據各終端產品的特定要求對高端裝備零部件進行單獨設計和生產，滿足客戶的多樣化需求。因此，高端裝備零部件精密加工商通常根據下游廠商不同的整體方案來完成產品定制化開發(fā)設計及生產制造，相關產品具有較強的定制化特點。
2）大客戶戰(zhàn)略是國內精密加工行業(yè)優(yōu)質企業(yè)的優(yōu)先選擇
高端裝備零部件生產需要高價值的精密設備，固定成本較高。而高端裝備零部件產品專用性較強，若企業(yè)以小客戶為主。
（2）高端裝備零部件精密加工行業(yè)未來發(fā)展趨勢
1）精密加工技術水平日益提高，生產自動化程度和智能化程度不斷提升
高端裝備零部件精密加工對產品的精密度有較高要求，其過程一般需要先進的生產設備和高質量的生產環(huán)境提供基本支持，對人員的技能要求亦較高。近年來，精密焊接技術、數(shù)控技術、機械加工技術和精密裝配技術等多種精密制造核心工藝已廣泛應用于高端裝備零部件制造，為下游客戶提供多樣化、多品種、工藝復雜、精密度高的高端裝備零部件產品制造服務。
在航空航天、武器裝備、半導體等行業(yè)迅速發(fā)展的背景下，下游客戶對產品的精度、質量、交期等要求越來越高。一方面，高端裝備零部件精密加工企業(yè)仍將持續(xù)提高研發(fā)設計水平，提升數(shù)控、精密焊接等技術水平和信息化管理程度；另一方面，通過自動化設備的應用，高端裝備零部件精密加工企業(yè)不僅可以減弱對人員技能的依賴程度，還能提高產品穩(wěn)定性，在降低人員工作負荷的同時提高生產效率。
2）行業(yè)專業(yè)化發(fā)展趨勢明顯
高端裝備零部件精密加工企業(yè)對產品應用的特定下游客戶行業(yè)的經驗積累不同，使得企業(yè)會利用自身條件和競爭優(yōu)勢，選擇特定下游行業(yè)領域發(fā)展并提供服務，以滿足下游客戶對高端裝備零部件的定制化、精度高、交付快等要求。
高端裝備零部件精密加工行業(yè)下游客戶一般為大型制造商，其逐漸將技術研發(fā)、工藝設計、品牌建設和產業(yè)鏈整合作為競爭核心，而把相對繁雜的高端裝備零部件精密加工環(huán)節(jié)外包給專業(yè)性更強的現(xiàn)代化精密加工企業(yè)完成。制造商對供應商通過評審等特定程序后，為保證其自身產品質量的可靠性、運行的穩(wěn)定性、經營成本的可控性，在選擇供應商時對其專業(yè)化程度要求較高，針對產品質量、交貨及時性和供應商業(yè)內聲譽等方面進行綜合衡量，因此提高了整個高端裝備零部件精密加工行業(yè)的專業(yè)化水平。
3）行業(yè)內企業(yè)與客戶的合作日益緊密
高端裝備零部件精密加工企業(yè)，在與不同細分領域的客戶合作中，通過深入參與客戶產品設計、后續(xù)參數(shù)修改等方式，鞏固與客戶的合作關系。
為保證產品質量與交付周期，節(jié)約前期認證成本和研發(fā)投入，下游客戶一般將高端裝備零部件供應商引入部分研發(fā)設計中，由供應商根據其生產工藝，提出建設性解決方案并試制出滿足終端產品制造商要求的產品，有利于減少客戶對生產資金和新產品研發(fā)資金的占用，有效縮短新產品的開發(fā)和供貨周期。雙方由此發(fā)展成為一種長期穩(wěn)固、協(xié)同發(fā)展的合作伙伴關系。
4）行業(yè)集中度將不斷提高
國內高端裝備零部件精密加工企業(yè)數(shù)量龐大，服務的客戶遍布航空航天、武器裝備、半導體、通訊、醫(yī)療、汽車、新能源、機電等眾多行業(yè)。行業(yè)整體已經形成足夠的產業(yè)規(guī)模，但行業(yè)集中度不高，行業(yè)絕對龍頭企業(yè)尚未形成。
行業(yè)內規(guī)模較大或專注特定領域的企業(yè)，擁有先進的技術和設備，資金實力較強。其在先進的管理理念指導下，為客戶提供定制化的高端裝備零部件精密加工服務。同時，通過與戰(zhàn)略客戶建立長期穩(wěn)定的供應鏈關系，逐步擴大企業(yè)的經營規(guī)模、增強其整體實力，提高企業(yè)的市場占有率，進而提高行業(yè)整體集中度。
（3）細分應用領域基本情況及發(fā)展趨勢
1）航空航天
①航空工業(yè)
航空工業(yè)是國家戰(zhàn)略性高新技術產業(yè)，是國防空中力量和航空交通運輸?shù)奈镔|基礎。大力發(fā)展航空工業(yè)，是滿足國防戰(zhàn)略需要和民航運輸需求的根本保證，是引領科技進步、帶動產業(yè)升級、提升綜合國力的重要手段。
根據前瞻產業(yè)研究院統(tǒng)計數(shù)據顯示，2020 年我國航空裝備產業(yè)營收規(guī)模已接近7,000 億元，根據《中國制造 2025》路線圖，航空裝備產業(yè)規(guī)模復合增長速度為 15%，到 2023 年產業(yè)營收規(guī)模有望達到萬億元。產業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)包括原材料、零部件、核心系統(tǒng)、總裝等部分，各產業(yè)鏈環(huán)節(jié)都最終服務于軍民用航空市場，用于軍民用飛機的生產制造。
在軍用航空工業(yè)領域，我國正處于新型航空裝備加速列裝和原有型號更新?lián)Q代的關鍵時期，軍品訂單有望在五年軍品周期“前松后緊”的規(guī)律下繼續(xù)呈現(xiàn)加速釋放態(tài)勢，行業(yè)基本面繼續(xù)加速改善的趨勢明確。且長期來看，隨著軍費的適度穩(wěn)定增長，行業(yè)高景氣度的持續(xù)性強，成長屬性明顯。
2022 年全球擁有軍機數(shù)量前三的國家為美國、俄羅斯、中國，軍機數(shù)量分別為13,300 架、4,182 架、3,284 架，我國軍機數(shù)量不足美國的四分之一，差距較大，未來具有較大提升空間。對比中美軍機的細分領域，我國在作戰(zhàn)飛機、特種飛機、加油機、運輸機等方面較美國仍有差距，作戰(zhàn)飛機數(shù)量約為美軍的 57%，而特種飛機、加油機、運輸機、武裝直升機、教練機等機型數(shù)量僅為美軍的 16%左右。
到 2035 年我國要初步建成現(xiàn)代化戰(zhàn)略空軍，具備更高層次的作戰(zhàn)能力。建設一流軍隊已成為國家發(fā)展戰(zhàn)略，以“20 系列”為代表的國產先進戰(zhàn)機已進入批產列裝階段，訂單有望加速釋放，帶動我國航空產業(yè)景氣度進一步提升。我國目前在役戰(zhàn)斗機以二代機、三代機為主，四代機列裝數(shù)量較少，較美國存在代際差別，新機型更迭勢在必行。根據預測數(shù)據，未來 20 年，我國包括戰(zhàn)斗機、運輸機和轟炸機等在內的軍用飛機帶來的軍用航空零部件市場規(guī)模將達到 4,700 億元。
在民用航空工業(yè)領域，據前瞻產業(yè)研究院數(shù)據顯示，我國民用航空飛機零部件總產值連年穩(wěn)定增長，2022 年將達 269 億元。
而根據中國商用飛機有限責任公司發(fā)布的2022-2041 年民用飛機市場預測年報，未來 20 年全球民機交付量將達到 42,428 架，總價值達 6.4 萬億美元；中國新機交付量將達到 9,284 架，總價值約 1.5 萬億美元。我國民用飛機有長足發(fā)展空間，亦為我國民用航空高端裝備零部件帶來增量空間。未來國內優(yōu)秀的航空高端裝備零部件精密加工主體將獲得巨大發(fā)展。
②航天工業(yè)
航天工業(yè)是國家戰(zhàn)略性產業(yè)，是維護國家主權領土完整和政治安全的重要保障。航天裝備不僅包括了運載火箭、衛(wèi)星、飛船、空間站、深空探測器等空間飛行器，還包括彈道導彈以及相關地面設備等眾多領域。航天裝備水平是代表一國航天能力的核心標志，也是衡量國家綜合國力的重要標志之一。
經過建國以來幾十年的努力，我國航天工業(yè)已經由最初的單純仿制逐步發(fā)展到目前自行研制為主，而且正向低成本、快速反應制造的方向發(fā)展，在一些領域實現(xiàn)了相當數(shù)量關鍵工藝技術的突破，有些已接近國際先進水平。航天產業(yè)是我國少數(shù)幾個水平先進、可在國際市場上與發(fā)達國家競爭的產業(yè)之一。
在運載火箭領域，運載火箭作為將衛(wèi)星、飛船、空間站、深空探測器等推入預定軌道的載體，其發(fā)展與后者的發(fā)展狀況緊密相關，為保證我國衛(wèi)星、空間站、載人航天與探月工程等重大航天工程的順利推進，我國運載火箭的發(fā)展也十分迅速。截至2022 年 3 月末，具有自主知識產權和較強國際競爭力的“長征”系列運載火箭已成為我國運載火箭的主力，長征系列運載火箭具備發(fā)射低、中、高不同軌道、不同類型衛(wèi)星的能力，現(xiàn)役共 15 種型號，另有多個型號在研。
未來，受多種因素的牽引，我國運載火箭產業(yè)仍將呈現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢：一方面，國家級重大工程任務，例如中國載人航天工程、嫦娥工程等，均需要通過運載火箭執(zhí)行空間運輸任務；另一方面，國際商業(yè)發(fā)射市場需求日漸旺盛，進一步拉動了運載火箭的市場需求。
根據國家制造強國建設戰(zhàn)略咨詢委員會《中國制造 2025 重點領域技術路線圖》，到 2020 年，我國形成新一代火箭型譜，基本建成主體功能完備的國家民用基礎設施，滿足我國各領域主要業(yè)務需求，完成載人航天與探月工程三步走任務，空間信息自主應用自主保障率達到 60%以上，形成較完善的衛(wèi)星及應用產業(yè)鏈。
到2025 年，建成高效、安全、適應性強的航天運輸體系，布局合理、全球覆蓋、高效運行的國家民用空間基礎設施，形成長期穩(wěn)定高效的空間應用服務體系，具備行星際探測能力，空間信息應用自主保障率達到 80%，產業(yè)化發(fā)展達到國際先進水平。我國運載火箭產業(yè)蓬勃發(fā)展將帶動航天領域高端裝備零部件精密加工業(yè)務持續(xù)保持景氣。
在導彈領域，導彈是當今以體系化對抗為核心的現(xiàn)代戰(zhàn)爭模式中的主攻手，其具有射程遠、速度快、精度高、威力大等特點。而導彈技術是以微電子、計算機、光電轉換等信息技術為核心，以自動化技術為基礎發(fā)展起來的精確打擊武器系統(tǒng)，是當今世界上最復雜，也是發(fā)展最為迅速的軍事科學技術之一。
與此同時，導彈屬于技術高度密集型的武器裝備，一枚現(xiàn)代導彈集成了大量高新尖端軍事技術；導彈武器裝備的研制過程高度復雜且難度極大，涉及學科廣泛、研發(fā)周期長、費用昂貴，研制風險比其他常規(guī)武器大，世界范圍內能獨立研制生產導彈系統(tǒng)的國家屈指可數(shù)。因此，導彈的研制技術水平也成為衡量一個國家國防現(xiàn)代化程度的重要指標之一。
國防建設的大力推進作為導彈行業(yè)需求釋放的主要來源，進入 21 世紀以來，我國國防開支保持較快增長，近幾年國防預算增幅均超過 GDP 增幅。隨著我國經濟發(fā)展進入新常態(tài)，未來十年的國防開支年復合增速有望繼續(xù)保持較高水平，有力地支持我國導彈工業(yè)現(xiàn)代化建設與發(fā)展。在國際安全形勢方面，隨著世界經濟和戰(zhàn)略重心加速向
亞太地區(qū)轉移，世界范圍內及我國周邊安全形勢日趨復雜，導彈作為重要的武器裝備，對戰(zhàn)略威懾、壓制以及實戰(zhàn)均具有極其重要的影響。未來，為維護國家安全和發(fā)展利益，國家在導彈工業(yè)相關投入預計仍將保持較快增長，導彈相關高端裝備零部件精密加工業(yè)務將有較大發(fā)展空間。
2）半導體領域精密加工
半導體設備廠商往往為輕資產模式運營，其絕大部分關鍵核心技術需要以高端精密零部件作為載體來實現(xiàn)。半導體設備高端精密零部件具有高精密、高潔凈、超強耐腐蝕能力、耐擊穿電壓等特性，生產工藝涉及精密機械制造、工程材料、表面處理特種工藝、電子電機整合及工程設計等多個領域，是半導體設備核心技術的直接保障。半導體設備的升級迭代很大程度上有賴于高端精密零部件的技術突破，因此，半導體高端精密零部件不僅是半導體設備制造環(huán)節(jié)中難度較大、技術含量較高的環(huán)節(jié)之一，也是國內半導體設備企業(yè)“卡脖子”的環(huán)節(jié)之一。
近年來，全球半導體設備市場規(guī)模逐步擴張。據 WSTS 統(tǒng)計，2011 年到 2021 年，全球半導體產品市場規(guī)模從 2,995 億美元迅速提升至 5,559 億美元，2022 年將達到約5,800 億美元,預計到 2030 年，全球半導體市場規(guī)模有望達到萬億美元。半導體設備的市場景氣度與半導體市場規(guī)模高度相關。根據 SEMI 統(tǒng)計，全球半導體設備銷售規(guī)模從 2011 年 435.3 億美元增長到 2021 年的 1,026.4 億美元，預計到 2030 年全球半導體設備銷售額將增長至 1,400 億美元。根據精密零部件占半導體設備市場規(guī)模的比例為25%進行測算，半導體設備精密零部件全球市場規(guī)模 2021 年約為 257 億美元，并有望在 2030 年達到 350 億美元。
2021 年中國大陸半導體設備的銷售額達 296.2 億美元，占全球半導體設備市場規(guī)模的 28.86%，第二次成為全球半導體設備第一大市場。根據前瞻產業(yè)研究院的預計，我國半導體設備行業(yè)將持續(xù)高增長，預計 2022-2027 年我國半導體設備行業(yè)規(guī)模的復合增速約為 15%，2027 年國內半導體設備市場規(guī)模將達到 685 億美元。隨著國內對半導體設備需求的不斷提高，綜合考慮我國的政策支持及技術突破、國家對產業(yè)鏈安全重視程度不斷提升，內資半導體高端精密零部件制造企業(yè)將得到進一步發(fā)展。
3）其他領域
除上述工業(yè)領域外，高端裝備零部件精密產品還廣泛應用于地面武器、工程機械、醫(yī)療器械等多個行業(yè)，隨著我國國民經濟結構的調整、供給側改革的深化、國防建設的持續(xù)投入，從長期來看，高端裝備零部件精密加工下游行業(yè)仍將保持持續(xù)發(fā)展。
